イアとのお別れの朝、スイレンは、自分たちが今できる最高の事をイアに見せたいと、アシマリといっしょに技を披露。精一杯大きなバルーンをつくり、一生懸命歌を歌うアシマリ。すると、なんとオシャマリに進化した。イアはスイレンにアシレーヌＺを手渡す。

デンヂムシが進化しやすいという大峡谷へ向かうマーマネと、それに着いてきたサトシ、カキ、ハプウ。ハプウが「あそこではないか」と指差した場所は洞窟だった。そこへデンヂムシレースで優勝を争ったことのある「赤い流星」チームのハヤテも現れた。ハヤテもまた赤いデンヂムシを進化させたいようだ。二人はどちらが早くデンヂムシを進化させることができるか勝負することに。

短い間だが、イアの特訓をうけることになったスイレン。イアたちの技を全部覚えると大張り切り。アシレーヌの歌にあわせて、いっしょに歌うアシマリとナギサ。イアは、海は時に恐ろしい顔を見せるがそれさえ知っていれば、後は海が教えてくれるとスイレンに伝える。

自由研究のため、ポニ島に来ているサトシたち。デンヂムシをクワガノンに進化させたいマーマネは、不思議な力があるというポニの大峡谷に行くという。スイレンは久しぶりに師匠である海の民のイアと、アシレーヌに会う。スイレンは特訓をお願いするが、イアはカノアといっしょに明日の朝に発つという。

洞窟を抜けると大きなつり橋があり、その向こうにはむしタイプのポケモンを進化させるというむしのいしが。つり橋を渡ろうとするハヤテに、マーマネは「あぶない」と注意するが、構わず渡るハヤテ。橋は崩れ落ち、ハヤテは危険な状態に。その時、マーマネのデンヂムシはクワガノンに進化した。