エンペルトの“うずしお”にビクともしないメルメタルに圧倒されるククイ博士。メルメタルの重い一撃“ダブルパンツァー”にエンペルトは耐え切れず敗北。白熱した展開をゼンリョクで楽しむククイ博士が次に選んだのはガオガエン！ガオガエンの“DDラリアット”でひるんだメルメタルはすぐさま体勢を整え“ダブルパンツァー”で応戦するが、ガオガエンに腕を拘束され、正面から“ブラストバーン”を喰らってしまい大ダメージ！そのまま戦闘不能に。

ニャヒートを再投入したサトシ。最初のバトルでガオガエンの“ブラストバーン”の力を吸収したニャヒートの炎の威力は凄まじく、強力な“だいもんじ”を浴びたフシギバナは戦闘不能に。次にエンペルトを繰り出したククイ博士に対して、ガオガエンとの再戦に向けてニャヒートを戻したサトシは、ピカチュウで応戦する。お互いのはがねワザがぶつかる激しいバトルの末、ピカチュウはエンペルトの“うずしお”で目が回ってしまい、慌ててサトシはメルメタルと交代させる。

サトシとククイ博士のバトルは両者一歩も引かない激戦が続く。ククイ博士のウォーグルに対して果敢に攻めるサトシのルガルガン（たそがれのすがた）。上空から叩きつけられても立ち上がるタフさを見せたものの、最後はウォーグルの“ばかぢから”に敗北。次にサトシが繰り出したのはモクロー！バトルを空中戦に持ち込みウォーグルの“はがねのつばさ”に対し、モクローは“タネばくだん”で応酬。最後は強烈な “ブレイブバード”で体当たり！ウォーグルは戦闘不能に。

ククイ博士はガオガエンを戻し、次にルカリオをバトルに繰り出す。ククイ博士のルカリオに対して、サトシは対戦相手にウルトラビーストのアーゴヨンをフィールドへ。ウルトラビーストがトレーナーを得て、ポケモンバトルのフィールドで戦う極めて珍しいバトルは、どのような結末を迎えるのか！？バトルはまだまだ終わらない！！

ククイ博士の次のポケモン、フシギバナにも“ブレイブバード”で攻めたモクローだったが、攻撃を受け止められ、フシギバナの背中の花の中に閉じ込められてしまう。そのまま“ソーラービーム”を打たれそうになり大ピンチ！サトシのとっさの判断で“フェザーダンス”を発動させ“ソーラービーム”をすんでのところでかわしたモクロー。すぐに反撃に出るもフシギバナの怒涛の連続攻撃に耐えられず敗北。