ムサシたちのところへ、マトリがアローラニャースを連れてやってきた。キテルグマを連れて行こうとするマトリに「すごいポケモンをゲットするため、今はキテルグマを渡せない」とごまかすムサシたち。そして監視するマトリの前でキテルグマの代わりのポケモンをゲットすべく、サトシたちのいるポケモンスクールへやってきた。

校庭でZワザの練習をするリーリエたち。その様子を物陰から覗いていたムサシたちは、運悪く練習中のZワザでふっとばされてしまう。サトシたちのポケモンをあきらめたムサシたちが次に狙いを付けたのは、森のジジーロン。早速ゲットしようと挑むも、キテルグマに邪魔をされ、失敗。何もゲットできないまま夜を迎えてしまう。そして、ヌイコグマを連れ帰ればやがてキテルグマになると考えたマトリは、ロケット団が寝静まった後、ヌイコグマを連れ去ることに。

ポケモンスクールではサトシたちがZワザの猛特訓中。Zリングを手に入れたばかりのマオ・マーマネ・リーリエはZワザのポーズの練習。サトシ・カキ・スイレンはZワザを使ったバトル戦略の練習をすることに。一方、ムサシたちはキテルグマのゲットを試みるもあっさり失敗に終わっていた。

ロケット団の元へ本部から通信が入った。通信はロケット団のボス・サカキの秘書のマトリからだった。マトリはムサシたちに「キテルグマを本部に届けよ」とサカキからの伝言を伝える。キテルグマをゲットした、と嘘をついていたムサシたちは大慌て。その上マトリがアローラまでやってくるという。

ヌイコグマを連れ去られたことに気づいたムサシたちは、マトリの隙をつきヌイコグマを別のものとすり替える。ムサシたちと別れた後にヌイコグマがニャースにすり替わっていることに気づき、驚くマトリ。そこへ、ニャースを連れ戻しにやってきたキテルグマが登場！無事ニャースを救出したキテルグマはマトリの飛行艇を破壊。マトリはアローラから退散することに。そして、ムサシたちに再びいつもの平和な日常が戻った。